Projektreferenz: Vertriebsanalyse mit Power BI

Mit Hilfe der mit Power BI visualisierten Datenquellen lässt sich der Vertriebsprozess im Unternehmen effizient steuern. Dabei werden die Daten automatisiert aus dem CRM-System per API-Schnittstelle herangezogen und anschließend aggregiert. Damit dient das Dashboard als Grundlage für wichtige Entscheidungen von Führungskräften oder Managern im Unternehmensalltag.

Das CRM-Dashboard bietet eine Übersicht über die Unternehmenskunden und Kundenangebote (Deals), gruppiert nach Angebotsstatus, Kundenstandort und Vertriebseinheit. Durch die interaktive Funktion der Zeitauswahl lassen sich die Angebote nach Erstellungsdatum oder Zeitraum der letzten Änderung des Angebotsstatus filtern. Zusätzlich werden alle Kundenangebote in einer tabellarischen Form im unteren Report-Bereich dargestellt, um einen schnellen Absprung in das CRM-System zu ermöglichen.

Die zweite Seite des Dashboards erleichtert die Fortschrittsverfolgung bei Vertriebsaktivitäten: Hier wird das sog. Sales-Funnel für alle Deals gruppiert nach der zuständigen Vertriebsperson dargestellt. Dank der intelligenten Datenaufbereitung wird der Vertriebsstatus zu jedem Zeitpunkt in der Historie zurückverfolgt und als Balkendiagramm repräsentiert. Zuletzt wird eine graphenbasierte Darstellung von Statusübergängen genutzt, um die durchschnittliche Dauer der Angebotsphasenwechsel zu visualisieren.

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